老磨坊主离世后，大儿子得到了磨坊，二儿子得到了驴，最小的儿子却只分到了一只猫。正当小主人为自己的未来担忧时，这只猫突然开口说话了。猫咪向主人要了一只口袋和一双靴子。它练习走路、捕捉猎物、进入王宫，还为小主人编出了一个响亮的名字——“波比波比侯爵”。一场改变小主人命运的计划，就这样悄悄开始了。
